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电商年货节,助力家电消费增长。除去移动社交、视频娱乐、出行服务等平台流量的分成,春节期间移动购物类APP流量贡献同样显著,特别是在“年货节”活动期间,淘宝、拼多多等电商平台日均活跃用户达到3亿人次以上。在此促销推动下,各类型商品线上销售均呈现放量增长。
根据统计数据显示,2023年春节销售额较2022年同期提升近90%,其中生活电器销售额同比增长226%。基于节日访亲送礼需求增多考虑,小家电与消费类电器销售表现尤为亮眼,按摩仪、养生壶销售额同比增长超2倍,扫地机器人、空气炸锅等同比增长超8倍。
同样,苏宁易购线下数据也显示,今年春节后,门店客流显著回升。家电的前置化消费需求提前释放,春节假期后门店中央集成类家电销售同比增长40%,80英寸以上智能大屏电视销售环比增长79%,洗碗机销售环比增长达116%。
随着政策面支持力度的不断加大,房地产市场已逐渐进入企稳修复阶段,其中具有代表性的二手房景气指数,在2023年1月下旬升至24点,已超过2022年最高水平。同月17日,全国住房和城乡建设工作会议提出,2023年要以增信心、防风险、促转型为主线,促进地产市场平稳健康发展,同时就“增加保障性租赁住房供给”、“支持刚性和改善性住房需求”等方面做出明确指示。
而从春节期间找房热度来看,除一线%外,二线及以下城市找房热度增速达到6.3%,合计找房热度上涨3.7%。基于地产房屋交易的逐步回暖,下游家具家电行业有望随之受益,特别是嵌入式厨电、卫浴以及其他整装智能家电等前置化产品需求或将稳步增长。
西部证券分析指出,疫后消费复苏、地产政策发力,今年家电基本面将迎明显改善,22年传统龙头业绩表现稳健,随着线下消费复苏、地产销售企稳回升,白电厨电有望迎来改善,龙头估值回升可期。
点评:可选消费短期均受到经济周期及消费意愿影响,需求出现一定程度回落,同时带来行业竞争的加剧及费用投入产出比的下降。看好渗透率提升逻辑下大单品新消费电器公司的长期成长性。
这里,通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息,为粉丝朋友带来4家公司简介,仅供参考。
公司是高端厨电龙头,全方位布局厨电场景。深耕厨电四十余载,老板电器形成以吸油烟机、燃气灶为核心,并拓展洗碗机、集成灶、蒸烤一体机等品类,覆盖厨电全场景。其中吸油烟机、燃气灶、消毒柜作为公司第一品类群。当前存在地产、成本双重改善预期,公司业绩弹性值得期待。
欧普照明系国内智能照明龙头企业,正向照明系统综合解决方案服务商迈进转型。由于照明品类地产后周期属性较强,2022年疫情多点散发之下,线年消费形势好转,欧普基本面存在改善预期。近年公司围绕产品、渠道等展开系统变革升级,成效有望伴随景气复苏逐步显现。
凭借团队强大的研发水平和产品创新迭代能力,石头扫地机在避障算法和综合产品力上迅速赢得用户口碑。同时公司引入洗地机新兴清洁品类,开启了第二增长曲线。生产模式上华体会电子,石头通过委外轻资产建立了销量基础,模具复用和自建新产线有望进一步实现降本增效,海外渠道的先发优势进一步开辟扫地机市场空间,海内外市占率有望持续提升。
展望2023年,九阳的盈利能力有望出现实质性拐点,首先,破壁机行业量价回升,高毛利率板块复苏带动公司利润率;其次,0涂层系列产品将逐步拉高电饭煲产品价格带,0涂层饭煲渗透率提升拉动相应板块利润率;最后,成本红利助推利润率整体向上。
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